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在線適當性評估指引 當前位置 :首頁客戶中心在線適當性評...

一、適用業務

       您可以通過適當性評估完成:

       1.完善反洗錢相關資料(稅收居民身份、政要關系、實控和實際收益人、投資品種、誠信記錄)

       2.適當性首次評估(適用于已在我司開立期貨賬戶,但未做過適當性評估的客戶)

       3.適當性持續評估(適用于已在我司做過適當性評估,現需重新評估的客戶)


二、操作前準備

手機APP開戶資料準備

1.具備前置高清攝像頭的手機;

2.二代身份證原件、身份證正、反面彩色照片、手寫簽名照;

3.銀行卡彩色照片;

4.暢通的Wi-Fi或4G網絡。

注: ① 照片應為JPG格式;照片大小不超過100kb;

         ② 手機操作系統要求:安卓系統4.0以上,蘋果系統IOS8.0以上。

 

手機端期貨開戶云進入方式

(一)安裝手機APP開戶應用程序

 1.蘋果手機安裝方式:在蘋果應用商店(App Store)搜素“期貨開戶云2019版”,下載安裝,或者掃描二維碼圖片(如下圖)安裝。

        安卓手機安裝方式:手機通過掃描二維碼圖片(如下圖)進行安裝即可。

(二)期贏通交易軟件開戶端口進入

  打開期贏通軟件,首頁點擊在線開戶,注冊該軟件的的賬號就會跳轉到期貨開戶云。

電腦端開戶資料準備

1.身份證原件、身份證正、反面彩色照片、手寫簽名照;

2.銀行卡彩色照片;

3.高配電腦;

4.高清攝影頭;

5.麥克風;

注:電腦確保安裝谷歌、火狐、IE8及以上版本瀏覽器 。

 

三、手機端適當性評估流程

       1.登錄軟件

打開期貨開戶云app,輸入期貨公司編號(0036),點擊“下一步”,點擊“適當性評估”。

輸入身份證號碼,賬戶類型選擇“經紀”并輸入圖形驗證碼,點擊“短信驗證碼”后系統會發送短信到開戶預留的手機號碼上并在下方顯示發送的手機號碼,輸入收到的短信驗證碼后點擊“馬上登錄”。

特別提示若收不到驗證碼請核對手機號碼是否已發生變更,若已發生變更需先辦理資料變更手續,若手機號碼無誤請聯系我司客戶服務中心(020-22139800)。

此前已完成過適當性的客戶登錄后可以選擇“重新測評”。

       客戶選擇適當性評估后,即進入上傳身份證照片的界面,需要上傳身份證正反面及簽名照。若以前是通過互聯網開戶的,此時會同步原有的身份證正反面及簽名照。客戶可以點擊“拍照”直接拍攝或者點擊“相冊”在相冊中選取照片上傳,上傳完畢后勾選“我已閱讀并同意《個人數字證書申請責任書》”并點擊“下一步”。

注意事項:身份證正反面必須清晰可辨,無陰影,無反光,無遮擋;簽名照必須為手寫簽名照。若客戶證件有更新,需通過五期系統【基本資料】業務修改證件有效期。


3.填寫個人基本資料

按請照實際情況填寫,核對身份信息、聯系電話和聯系地址是否有誤(若信息已發生變更需要另外辦理資料變更手續)并填寫空白的必填項,點擊“下一步”。

特別提示:若彈出“請選擇其他職業”提示需要重新選擇職業選項才能進行下一步。

       4.填寫投資者風險測評問卷


選擇“普通投資者”或者“專業投資者”,點擊“下一步”。專業投資者需滿足一定的條件并提供證明文件。


普通投資者:

請認真閱讀問卷并根據本人實際情況選擇,完成后點擊“下一步”出現答題結果頁面。

特別提示:若投資者風險評測等級與已開立的期貨賬戶種類不匹配的會提示“本次測評等級低于要求”此時應認真考慮是否繼續操作,您可選擇“接受”繼續下一步操作;選擇“不接受”則直接退出系統,或者選擇“重新測評”重新完成風險評估問卷。


       若投資者風險評測等級與已開立的期貨賬戶種類匹配也可以選擇“重新測評”重新完成風險測評問卷或者直接點擊“下一步”。


       5.閱讀協議

閱讀協議,勾選最底部“我已閱讀并同意以上所有協議和業務規則內容”, 點擊“下一步”。若系統提示“請完整閱讀協議內容”需要把協議拉到最底部才能進入下一步。

 


       6.視頻驗證

確保所處的環境光線充足、安靜、網絡通暢,設置好授權音頻與視頻,準備好身份證即可點擊“開始視頻通話”。


       7.安裝數字證書

設置數字證書密碼,并請牢記設置的數字證書密碼,以后再通過云開戶平臺辦理其他業務時,需輸入數字證書密碼。

       8.簽署協議

客戶必須仔細閱讀每一份協議的內容并點擊下方“我已閱讀并同意以上所有協議和業務規則內容”,并輸入數字證書密碼,點擊“確認”。若忘記密碼點擊重新申請。


       9.回訪問卷

根據實際填寫,填寫完畢后點擊“下一步”,此時彈出對話框點擊“取消”重新填寫問卷或“確定”進入下一步。



       10.提交成功,查看進程

    提交成功后等待我司處理即可,期間也可點擊“返回我的業務”查看業務狀態。在我司復核通過前,都可點擊“放棄”以作廢此業務流水。

       若資料有誤需修改請重新登錄軟件,在“我的業務”-“待完成業務”中點擊“操作”,并按系統提示完成修改。我司復核通過后,可在“已完成業務”中查詢。


       四、電腦端適當性評估流程

       1.登錄系統

打開網站(https://gzf.cfmmc.com/)點擊“適當性評估”。

       輸入身份證號碼,賬戶類型選擇“經紀”并輸入圖形驗證碼,點擊“短信驗證碼”后系統會發送短信到預留的手機號碼上并在下方顯示發送的手機號碼,輸入收到的短信驗證碼,勾選“我已閱讀并同意《隱私政策》”后點擊“馬上登錄”。

提別提示若客戶收不到驗證碼請核對手機號碼是否已發生變更,若已發生變更需先辦理資料變更手續,若手機號碼無誤請聯系我司客戶服務中心(020-22139800)。

點擊“開始測評”。

       客戶選擇適當性評估后,即進入上傳身份證照片的界面,需要上傳身份證正反面及簽名照。若以前是通過互聯網開戶的,此時會同步原有的身份證正反面及簽名照??蛻艨梢渣c擊“拍照”直接拍攝或者點擊“相冊”在相冊中選取照片上傳,上傳完畢后勾選“我已閱讀并同意《個人數字證書申請責任書》”并點擊“下一步”。

注意事項:身份證正反面必須清晰可辨,無陰影,無反光,無遮擋;簽名照必須為手寫簽名照。若客戶證件有更新,需通過五期系統【基本資料】業務修改證件有效期。



       3.填寫個人基本資料

       請按照實際情況填寫,填寫完成后點擊“下一步”。

核對身份信息、聯系電話和聯系地址是否有誤(若信息已發生變更需要另外辦理資料變更手續)并填寫空白的必填項,點擊“下一步”。

        4.填寫投資者風險測評問卷

 選擇“普通投資者”或者“專業投資者”點擊“下一步”。

       普通投資者:

請認真閱讀問卷根據實際情況選擇,完成后點擊“下一步”出現答題結果頁面客戶有需要重新填寫風險評估問卷可以點擊“上一步”,無需重做點擊“下一步”。

若投資者風險評測等級與已開立的期貨賬戶種類不匹配的會提示“本次測評等級低于要求”,此時請認真考慮是否要繼續操作,您可選擇“接受”繼續下一步操作 ;“不接受”直接退出系統或者“重新測評”重新完成風險評估問卷。

專業投資者:

根據實際情況選擇相應選項完成后點擊“下一步”到達專業投資者資料上傳界面,上傳證明材料,上傳完畢后點擊“下一步”。

       5.閱讀協議

閱讀協議,勾選最底部“我已閱讀并同意以上所有協議和業務規則內容”, 點擊“下一步”。若系統提示“請完整閱讀協議內容”需要把協議拉到最底部才能進入下一步。


       6.視頻驗證

確保所處的環境光線充足、安靜、網絡通暢,調整好攝像頭和麥克風,準備好身份證即可點擊“開始視頻通話”。


視頻見證完成后點擊“下一步”。

       7.安裝數字證書

       點擊“申請并安裝”。

       點擊“設置安全級別”。

       設置數字證書密碼,輸入兩次密碼,點擊“確定”。


點擊“確定”。

點擊“是”安裝數字證書。

       8.簽署協議

客戶必須仔細閱讀每一份協議的內容并點擊下方“我已閱讀并同意以上所有協議和業務規則內容”,此時彈出輸入數字證書密碼的界面,客戶需要輸入上一步設置的密碼并點擊“確認”再點擊“簽署協議”,若忘記密碼點擊重新申請。

       9.回訪問卷

根據實際填寫,填寫完畢后點擊“下一步”,此時彈出對話框點擊“取消”重新填寫問卷或“確定”進入下一步。

       10.提交成功,查看進程

    提價成功后等待我司處理即可,期間也可點擊“返回我的業務”查看業務狀態。在我司復核通過前,可點擊“放棄”以作廢此業務流水。

       若資料有誤需修改請重新登錄并點擊“操作”按系統提示完成修改。

       在已完成業務下標記“辦結成功”代表已處理成功。